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信用卡增长红利殆尽,招商银行开启新玩法

2019-09-11 14:20 weila

丰田、优衣库、“新零售”以及综艺“乐队的夏天”,这是银行人刘加隆近来最关注的四个话题。

前两个话题关于如何在垂直领域做到企业长青,“新零售”与其所在银行的最新业务密切关联,综艺则关于年轻人——他想通过这档节目,观察当下的年轻人究竟在关心什么?

刘加隆目前的身份是招商银行信用卡中心总经理,招行两大拳头产品之一——“掌上大发一分彩”App 属于他的管理板块。

半年报显示,掌上大发一分彩 App 日活跃用户数峰值 774.04 万户,月活跃用户数 3,928.48 万户。而在这近4000万的月活用户之中,年轻客群超过 70%。

围绕App用户获客和经营,招商银行信用卡的“玩法”与互联网企业几乎无异。

标志性节点出现在2018年初,招行把月活用户数MAU当成牵引零售金融转型的“北极星”指标。从场景生态、经营策略到流程重构、科技重组,均围绕北极星指标——用户活跃度铺陈展开。

横向来看,在Analysys易观发布的2019年6月移动App Top1000排行榜中,月活跃人数前100名中,银行类App仅有中国工商银行、中国建设银行、农行掌上银行和招商银行、招商银行掌上大发一分彩五个App上榜,且招商银行掌上大发一分彩是唯一一个银行信用卡App。

即使如此,刘加隆依然很焦虑,“我们所面临的竞争环境和竞争的复杂性前所未有。一个不可回避的事实是,信用卡的增长红利已经殆尽了。”

数据大发一分彩说谎。过去十年,我国商业银行凭借国内巨大的市场空间实现信用卡业务迅猛增长,发卡量从1.86亿张增长至9.7亿张,增长了4.2倍;交易总额从3.5万亿元增长至38.2万亿元,增长超过10倍。

而最新的半年报显示,各家银行上半年信用卡新增发卡多为数百万张,仅农行突破1000万张,增速明显放缓。资产质量方面,8家上市银行中,有7家银行不良率上升。

信用卡拐点已至

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草蛇灰线,信用卡行业的转折伏笔始自移动支付。

银行的生态一直建立在支付之上,但支付根基受到了支付宝、微信支付等的直接冲击,银行被迫后台化,信用卡的应用场景被挤压。此后的花呗、借呗、白条等类信用卡产品更是直接抢占银行信用卡市场。

与此同步,更多玩家涌入这一行业——数千家持牌机构和银行、20多家消金公司、网络小贷持牌公司、甚至是没有任何持牌资质的网贷平台都开始争夺信用卡蛋糕。

伴随着发卡市场的饱和、同质化竞争开启,行业风险开始传导并蔓延。严监管与经济下行压力并行,企业经营风险向个人传导,P2P爆雷等风险传导至持牌金融机构。“身处其中,不可避免的会迎来共债挑战,这个是对于传统信用卡行业的正面冲击。”

典型的表现是,为防范潜在风险,监管部门提出信用卡“刚性扣减”要求——银行授信审批和额度调整时,要在本行核定的总授信额度基础上扣减申请人在他行已获累计信用卡的授信总额。

“持牌金融机构统一授信视图已初具成效,但目前非持牌机构尚未纳入,预期未来纳入‘刚性扣减’后,信用卡将在一个相对固定的空间内展开服务体验的竞争。”刘加隆说到。

在这一背景下,信用卡正在从增量市场进入存量市场,增长规律发生了根本性变化。

央行《支付体系运行总体情况》数据显示,2019年二季度,信用卡发卡环比增速跌至3%;2019年一季度,信用卡发卡增速跌入1%,相比前几年呈现明显放缓的趋势。

在中国劳动年龄人口连续七年双降的人口模型背景下,尽管我国信用卡人均持卡量与发达国家相比仍存差距,但实际上这是我国适合发卡客群被高估所致,信用卡的增长空间的局限已清晰可见。

业内常引用中、美人均持卡数量来说明中国信用卡市场的广阔市场——分别是0.7张、3.2张。但该数据有两个问题并没有被考量:从分母看,中美城镇化不同,中国农业人口占比41%,远高于五分PK10的18%。从分子看,花呗、白条、微粒贷、P2P网贷等替代型的“类信用卡”产品大量出现。